北京-綜合金融理財經理

公司名稱:某知名金融公司

部門名稱:

年薪:50 萬

行業分類:  金融業    

職位編號:HRM0000001556

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工作經驗:5年以上 發布時間:2016-05-13

學曆要求: 性別要求:不限

語言要求:不限 工作地點:不限

瀏覽量:537 申請人數:0

職位描述


崗位職責:

1 、服務於精誠理財 VIP 客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方麵金融理財服務;

2 、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方麵存在的問題以及理財方麵的需求;

3 、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4 、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5 、協助客戶開立帳戶及一係列後期服務;

6 、定期與客戶聯係,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

任職資格:

1、大學本科及以上學曆,海歸優先;

2、在京3年以上經驗工作;

3、了解金融理財業務,期望在金融行業有長期的職業發展;

4、有較強語言表達能力,較強學習能力;

5、工作積極、主動,有上進心;

6、有抗壓能力;

7、服從領導安排,能與團隊夥伴和諧相處。

注:2年以上財務相關工作、企業主、企業管理層、教師優先考慮。


公司描述

某知名金融公司